MS CRM 2011中，客户端扩展所涉及的JScript脚本已经不是通过表单编辑器来直接输入了，而是将脚本库放置于Web Resource中了。有关如何使用Web Resource来存储脚本，以及在表单编辑器中对客户端扩展添加脚本库连接的内容，可以参看我之前的文章，链接地址http://www.cnblogs.com/StoneGarden/archive/

    Microsoft Dynamics CRM 2011 Online在2011年1月20日已经go launch了，因为部署一个自己的on-premise还是比较复杂的，所以，有兴趣的同学们可以通过注册一个online的免费临时账号，了解crm 2011的新特性。这个账号可以免费使用30天，如果超过免费期，还想使用online的话，可以通过再注册一个账号、将过

    MS Dynamics CRM 2011中，在流程处理方面，除了以往版本中具有的工作流之外，又加入了新的内容——脚本Dialog。脚本Dialog，是同步的、需要用户输入内容的流程。当启动了脚本后，系统会弹出向导风格的对话框，用户需要根据界面提示输入各类信息。     和工作流的区别在于 工作流

    数据管理部分，包括有数据导入、数据重复性检测、数据映射等功能。其中，使用最频繁的是数据导入功能，本文也主要介绍MS CRM 2011 RC版本的数据导入功能。     数据导入功能，在MS CRM3中，以Migration Framework的名头出现，不过当时的版本只能够支持英文版。在MS CRM4中，数据导入的功能得到了大大加

    仪表板，英文名称Dashboard，将多个part放置在一个页面中，给用户以总体全部使用的概览效果。例如，可以将销售收入预测图、客户服务活动图、市场营销效果图以及当前工作任务放入一个页面中，对于企业的高层管理人员，可以很方便的通过图表对企业的运行现状有一个图形化的直观了解，通过工作任务列表可以查看当前的工作内容。     在以往的

    MS CRM4中，市场营销列表成员（其架构名称是listmember）是一个系统内部所使用的实体，没有被开放出来，在实体列表中是看不到该实体的。正好群里面有一个帖子，询问如何在营销列表中添加对联系人的“公司电话”的搜索。默认情况下，是对联系人名称或者客户名称进行搜索。     下图是所有的市场营销列表成员

    CRM2011中，新增了一种活动类型——定期约会，使用定期约会，可以对间隔固定时间长度而重复出现的活动信息进行记录与安排。     定期约会的创建     可以直接在任务管理中创建定期约会，或者在实例表单中创建定期约会，或者在约会中设定“定期”信息，也可以创建定期约会。   &nb

    CRM2011 RC版本中，客服管理方面中，新特性主要体现在知识库文章方面，以往版本的CRM中，文章的搜索使用了单独的页面进行管理，如下图所示     如果需要对文章进行搜索，需要点击左上侧的下拉框，设定搜索方式，然后输入搜索内容、目标文章的主题以及搜索选项，然后点击搜索按钮，才开始进行搜索，下图就是使用关键字进行搜索的界面截屏。     在CRM2011中，放弃了这种使用方式，以标准的搜索框取而代之。如下图所示。     从上图可见，以往版本的那种使用下拉框设定搜索方式的已经被ribbon工具条（1号区所标识的红色方框）所取代，而搜索内容，也直接在上图的2号红色方框所标识的文本框中输入，而且可以使用通配符“*”用于文字匹配，看

    在CRM2011 RC版本中，销售自动化方面新增的特性主要商机产品部分的对目录外产品的处理。     在以往的版本中，不能够在商机阶段将目录外产品作为商机产品的一个组成部分进行管理，只有到报价单阶段，才有了目录外产品的概念。在CRM2011中，对这一部分进行了修改，即，可以在添加商机产品时指定是目录内产品还是目录外产品。     下图是添加商机产品的页面样例     如红色区域标识的样子，在新建商机产品时，可以对产品类别进行选择：是目录内产品还是目录外产品。如果设定为目录内产品，那么和以前版本的crm中添加商机产品没有区别，选择现有产品，设定单位、数量等等信息。如下图所示。     如果设定为目录外产品，那么就需要在&ldqu

会计日历类实体Fiscal Calendar以及销售区域实体Territory： 这两个实体用于跟踪销售人员的销售信息。 销售人员就是系统中的系统用户SystemUser，而每个销售员都有其销售目标与任务，而Fiscal Calendar定义了每个销售员的销售配额。所谓的销售配额sales quota，就是在一定的财务阶段内，按照某个货币单位，必须完成的利润额度。Fiscal Calendar就是定义了会计年度，即用于计算组织内会计活动的时间跨度。每个财年将会分解为多个财务区间，例如被分解为半年、季度、月等等。会计日历实体包括有AnnualFiscalCalendar、 FixedMonthlyFiscalCalendar,、MonthlyFiscalCalendar、QuarterlyFiscalCalendar, 以及 SemiAnnualFiscalCalendar，分别对应了年、固

CRM2011中，对其系统做了进一步的统一与集中，体现之一，就是其所提供的Web服务。 在CRM4时代，CRM提高的服务有三个，分别是： 名称 功能描述 DiscoveryService 提供搜索组织单位的途径 CrmService 提供访问所有实体的途径 MetadataService 提供访问元数据的途径 而在CRM2011中，将CrmService与MetadataService的角色进行整合，取而代之的是IOrganizationService，而DiscoveryService也演进为IDiscoveryService Web服务。这两个服务的功能如下： IDiscoveryService：用于获取组织列表以及相应组织的IOrganizationService的URL地址； IOrganizationService：访问数据以及元数据； IDiscov